【新着ファンド情報】ヤマワケエステート「東京都品川区南大井 1棟収益ファンド」【想定利回り19.5%】

こんにちは、YANUSY編集部です。

高い想定利回りで業界でも注目を集める、不動産クラファンサービス「ヤマワケエステート」から新着ファンド情報。

4月9日(火) 12:00から「抽選式」で、「東京都品川区南大井 1棟収益ファンド」（年利 19.5％）が登場です！

一般的な不動産クラウドファンディングとは異なる事業スキームとなっているケースが多いヤマワケエステートですが、本件は非常にシンプルな、満室稼働中の一棟収益物件を取得・運用し、転売するファンドです。

対象物件周辺は高層マンションの建設予定の他、駅前道路再開発計画の事業認可がおりるなど、今後の地価の上昇が期待できるとはいえ、現在満室稼働中の物件（1992年建築）を運営・転売するだけで想定利回り19.5%というかなり好条件のファンドとなっています。
想定利回りは転売による売却益が得られることが前提となった利回りと想定されますが、仮に売却益が想定より小さくなってしまうような場合にも、満室稼働中の賃料による配当が期待できる点は本ファンドの魅力です。

認知度の高まりにより、短時間で売り切れることが多いヤマワケエステートですが、本ファンドは抽選式。
高い倍率になる可能性もありますが、本ファンドの募集額が約17億円と、ヤマワケエステートとしては比較的大きいためか、4月9日12時募集開始から約1日後の4月10日11時時点で応募率が88%と、意外に当選確率が高くなる可能性がありますので、この点でもおすすめです。

なお、他の不動産クラウドファンディングの多くでは優先劣後構造を取り、ファンドでの損失発生時に事業者が優先的にリスクを負担する構造を取りますが、本ファンドでは事業者の劣後出資がないため、売却損益を投資家がダイレクト負担する構造となっていますので、この点を理解の上で投資判断をお願いします。

ファンド情報

「東京都品川区南大井 1棟収益ファンド（想定利回り 19.5％）」

・東京都品川区南大井にある、地上5階・地下2階建ての満室稼働中のオフィスビルを取得し、一定期間運営した後売却することで売却益も確保し投資家への配当をめざします。

・募集期間：2024/04/9 12:00～2024/04/16 23:59

ヤマワケエステートとは

高い想定利回りが特長のハイリスクハイリターンファンド

不動産クラウドファンディングでは一般的な劣後出資がほとんどないため、損失リスクを投資家が負担するケース一方で、ファンドの想定通り不動産の運営、売却ができた場合の想定利回りも非常に高いケースが多いのが特長です。

また、ファンド組成頻度が非常に高く、毎週のように複数件の新規ファンドが提供されていますので、抽選に外れても、次の投資チャンスがすぐに得られる点もサービスの魅力のひとつです。

高利回り案件に10万円から投資可能

ヤマワケエステートは比較的高利回りの規模の大きい不動産案件を取り扱っています。
そのようなプロジェクトに最小金額10万円から投資が可能となっていて、他にもいくつか投資を行っている方など、分散投資したい方にもおすすめです。

留意点

劣後出資がないため、損失発生時のリスクはダイレクトに優先出資者へ

不動産クラウドファンディングでは、優先劣後構造をとるファンドが多く、損失が生じた場合には、まず、劣後出資者（ファンド提供事業者）が損失を負担します。
そのため、一般投資家の元本棄損リスクが抑制されるのですが、本ファンドでは、劣後出資がない前提となっていますので、事業で生じた損失は、一般投資家の出資金で負担することになります。

なお、匿名組合契約では、出資金以上の損失が生じた場合には、事業者が負担することとなっていますので、最大でも、投資家が出資した出資元本以上の損失負担はありません。

現時点では劣後出資比率の情報が掲載されていませんが、ヤマワケエステートでは劣後出資比率が極めて低いのがこれまでのファンドでの特長のため、劣後出資による投資家保護が期待できないことは留意して下さい。

出資金の元本割れリスクがある

これは不動産クラウドファンディングに共通するデメリットですが、不動産特有のリスクとして天災による被害、周辺環境の変化に伴う不動産価値の著しい低下などによって、出資金が元本割れを起こすリスクが存在します。

また、事業者が万が一倒産した場合には、ファンドの出資金ついてもその影響を受けてしまいますので、運営事業者の財務状況や経営状況を確認する必要があります。
倒産リスクについては、特定の事業者に資金を集中させず、複数の事業者に分散投資することによりリスク抑制を図ることが可能です。

株式や預金とは異なり、好きなタイミングでは換金できない

これも不特法型クラファンとしては一般的な特徴ですが、特定の事情がない限り、途中で解約、換金ができない仕組みとなっています。
そのため、運用期間の長いファンドに出資する場合には、注意が必要です。

運営会社

ヤマワケエステート株式会社

編集部まとめ・コメント

高い想定利回りが特長の、「ヤマワケエステート」からの新着情報、いかがでしたか？

ヤマワケエステートは、過去には、想定利回りが「年利84.6％」という、驚異的な利回りをめざすファンドを提供するなど、高利回りのファンドを多数提供しています。
一方で、投資家を保護する仕組みとして一般的な劣後出資を行わないケースもあるなど、業界においても少し異色の、ハイリスクハイリターン寄りのサービスとなりますので、リスクを踏まえた投資判断と、分散投資をご検討下さい。

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※本サイトは不動産投資、クラウドファンディング等に関する情報共有を目的としており、投資勧誘や助言を行う物ではありません。
※元本保証のない投資商品への投資に際しては、元本割れリスク確認した上で投資をご検討下さい。