こんにちは、YANUSY編集部です。
高い想定利回りで業界でも注目を集める、不動産クラファンサービス「ヤマワケエステート」から新着ファンド情報。
4月16日(火) 12:00から「抽選式」で、「千葉県館山市 2nd 大規模リゾート向けファンド」（年利 20％）が登場です！
ヤマワケでも久々の、想定利回り20%の超高利回りファンドです。
本ファンドでは先行するファンドで取得したリゾート用地約4,000坪の隣地で、更に2,625坪を取得します。
これにより敷地面積のより大きいリゾート施設の開発も可能となるため、売却シナリオの選択肢を広げつつ、売却益の獲得をめざします。
また、売却完了までは、資材置き場として賃貸することで、賃貸収益の確保もめざします。
公式サイトによれば既に買い付けの意向がある、とのことで、売却想定価格にはある程度のめどがたっていると期待されますが、リゾート開発では買い手のノウハウやコンセプトにより収益力が大きく異なるため、売却先によっては想定価格が大きく変動する可能性もありますので、想定利回り20%が保証されているわけではない点にはご留意ください。
認知度の高まりにより、短時間で売り切れることが多いヤマワケエステートですが、本ファンドは抽選式。
人気の高さが想定されるためか、募集期間は2024/04/16 12:00～2024/04/17 23:59と、わずか1.5日と短めに設定されていますので、ご注意下さい。
募集期間が短く、募集額が3.65億円と決して少なくはない金額ながら、ヤマワケでは過去には10億円を超えるファンドの資金調達もこなしていますので、本ファンドの抽選倍率は高くなる可能性がありますね。
同期間に募集予定の「東京都墨田区曳舟エリア 新築ファンド」についても想定利回り14.1%と、決して低くない（一般の不動産クラウドファンディングとしてはかなり高い）ため、合わせて投資検討してはいかがでしょうか？
なお、他の不動産クラウドファンディングの多くでは優先劣後構造を取り、ファンドでの損失発生時に事業者が優先的にリスクを負担する構造を取りますが、本ファンドでは事業者の劣後出資がないため、売却損益を投資家がダイレクト負担する構造となっていますので、この点を理解の上で投資判断をお願いします。
目次
ファンド情報
「千葉県館山市 2nd 大規模リゾート向けファンド（想定利回り 20%）」
| ファンド募集概要 | 千葉県館山市 2nd 大規模リゾート向けファンド |
|---|---|
| 募集金額 | 365,000,000円 |
| 募集方式 | 抽選式 |
| 想定利回り (年利) | 20％ |
| 最低申込金額 | 100,000円～ |
| 運用期間 | 10ヶ月 |
・東千葉県館山市にある8,677.68㎡（2,625坪）の土地を取得し、リゾート開発用地として売却することで売却益も確保し投資家への配当をめざします。
・本土地は、2024年1月10日より運用を開始している「千葉県館山市 約4000坪・大規模リゾート向けファンド」で取得した約13,000㎡（約4,000坪）の土地の隣地となっており、２つの土地を用いたより大規模なリゾート開発にも対応可能となる見込みです。
・募集期間：2024/04/16 12:00～2024/04/17 23:59
「東京都墨田区曳舟エリア 新築ファンド（想定利回り 14.1%）」
| ファンド募集概要 | 東京都墨田区曳舟エリア 新築ファンド |
|---|---|
| 募集金額 | 34,000,000円 |
| 募集方式 | 抽選式 |
| 想定利回り (年利) | 14.1％ |
| 最低申込金額 | 100,000円～ |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
・東京都墨田区京島にある、計41.88㎡（約12.6坪）の土地と私道を取得し、リゾート開発用地として売却することで売却益も確保し投資家への配当をめざします。
・土地上には建築途中の建物が存在しますが、ファンドでは当該建物は取得せず、その建物建築を行う不動産会社に土地を賃借する予定となっており、建物完成後に売却予定となっています。
・募集期間：2024/04/16 12:00～2024/04/17 23:59
ヤマワケエステートとは
高い想定利回りが特長のハイリスクハイリターンファンド
不動産クラウドファンディングでは一般的な劣後出資がほとんどないため、損失リスクを投資家が負担するケース一方で、ファンドの想定通り不動産の運営、売却ができた場合の想定利回りも非常に高いケースが多いのが特長です。
また、ファンド組成頻度が非常に高く、毎週のように複数件の新規ファンドが提供されていますので、抽選に外れても、次の投資チャンスがすぐに得られる点もサービスの魅力のひとつです。
高利回り案件に10万円から投資可能
ヤマワケエステートは比較的高利回りの規模の大きい不動産案件を取り扱っています。
そのようなプロジェクトに最小金額10万円から投資が可能となっていて、他にもいくつか投資を行っている方など、分散投資したい方にもおすすめです。
留意点
劣後出資がないため、損失発生時のリスクはダイレクトに優先出資者へ
不動産クラウドファンディングでは、優先劣後構造をとるファンドが多く、損失が生じた場合には、まず、劣後出資者（ファンド提供事業者）が損失を負担します。
そのため、一般投資家の元本棄損リスクが抑制されるのですが、本ファンドでは、劣後出資がない前提となっていますので、事業で生じた損失は、一般投資家の出資金で負担することになります。
なお、匿名組合契約では、出資金以上の損失が生じた場合には、事業者が負担することとなっていますので、最大でも、投資家が出資した出資元本以上の損失負担はありません。
現時点では劣後出資比率の情報が掲載されていませんが、ヤマワケエステートでは劣後出資比率が極めて低いのがこれまでのファンドでの特長のため、劣後出資による投資家保護が期待できないことは留意して下さい。
出資金の元本割れリスクがある
これは不動産クラウドファンディングに共通するデメリットですが、不動産特有のリスクとして天災による被害、周辺環境の変化に伴う不動産価値の著しい低下などによって、出資金が元本割れを起こすリスクが存在します。
また、事業者が万が一倒産した場合には、ファンドの出資金ついてもその影響を受けてしまいますので、運営事業者の財務状況や経営状況を確認する必要があります。
倒産リスクについては、特定の事業者に資金を集中させず、複数の事業者に分散投資することによりリスク抑制を図ることが可能です。
株式や預金とは異なり、好きなタイミングでは換金できない
これも不特法型クラファンとしては一般的な特徴ですが、特定の事情がない限り、途中で解約、換金ができない仕組みとなっています。
そのため、運用期間の長いファンドに出資する場合には、注意が必要です。
運営会社
ヤマワケエステート株式会社
| ヤマワケエステート | 運営会社概要 |
|---|---|
| 会社名 | ヤマワケエステート株式会社 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜2-3-14 小谷ビル 3階 |
| 代表者 | 代表取締役 上川 健治 |
編集部まとめ・コメント
高い想定利回りが特長の、「ヤマワケエステート」からの新着情報、いかがでしたか？
ヤマワケエステートは、過去には、想定利回りが「年利84.6％」という、驚異的な利回りをめざすファンドを提供するなど、高利回りのファンドを多数提供しています。
一方で、投資家を保護する仕組みとして一般的な劣後出資を行わないケースもあるなど、業界においても少し異色の、ハイリスクハイリターン寄りのサービスとなりますので、リスクを踏まえた投資判断と、分散投資をご検討下さい。
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※元本保証のない投資商品への投資に際しては、元本割れリスク確認した上で投資をご検討下さい。
